國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，全國(guó)光伏新增裝機(jī)量79.15GW，同比增長(zhǎng)29.3%，光伏電站項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。值得注意的是，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降，EPC項(xiàng)目同時(shí)走低。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中核集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)等電站開(kāi)發(fā)商在全國(guó)各地開(kāi)啟超94.6GW光伏EPC招標(biāo)，相較于去年同期增長(zhǎng)21.6%。其中，集中式電站規(guī)模達(dá)到54.7GW，分布式光伏項(xiàng)目(不含整縣)29.4GW，整縣分布式6.1GW、大基地3.39GW，海上光伏964.7MW。
業(yè)主情況
從業(yè)主方面來(lái)看，可劃分為兩大陣營(yíng)，央企隊(duì)伍中，中核集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)五家央企開(kāi)發(fā)勢(shì)頭強(qiáng)勁，招標(biāo)規(guī)模均在4GW以上。國(guó)企隊(duì)伍中，貴州盤(pán)江煤電集團(tuán)、云投集團(tuán)、中煤集團(tuán)、京能集團(tuán)、浙能集團(tuán)這五家國(guó)企的電站開(kāi)發(fā)強(qiáng)度也是不容小覷，均達(dá)到百兆瓦的成績(jī)。
時(shí)間分布
從招標(biāo)時(shí)間來(lái)看，除3月，其他月份的招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到10GW以上。其中，1月招標(biāo)規(guī)模極為耀眼，達(dá)到27.3GW。6月招標(biāo)回升，相較于5月，提升了29.2%。
中標(biāo)企業(yè)
在超94.6GW招標(biāo)項(xiàng)目中，已有72GW項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。具體來(lái)看，獲得訂單最多的當(dāng)屬央企，拿下57%的項(xiàng)目，其中，中國(guó)電建、中國(guó)能建依然是主力軍，斬獲24GW的訂單;本次拿訂單表現(xiàn)突出的企業(yè)還有聯(lián)合體企業(yè)，如湖南省通信建設(shè)有限公司和中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司聯(lián)合體、中鐵二院工程集團(tuán)和中鐵九橋工程有限公司聯(lián)合體等)，這些企業(yè)在上半年的表現(xiàn)也是十分搶眼，拿下19%的項(xiàng)目，中標(biāo)規(guī)模超12.7GW;此外，民營(yíng)企業(yè)的實(shí)力盡顯，特變電工、陽(yáng)光新能源、中南光電、協(xié)鑫綠能、江蘇鑫邁德電力、一道電力、正泰新能源等民企在光伏EPC項(xiàng)目中紛紛斬獲佳績(jī)。
中標(biāo)價(jià)格
集中式電站
2024上半年，華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)等央企開(kāi)啟超54.7GW集中式電站EPC招標(biāo)。華電集團(tuán)以6.485GW的招標(biāo)規(guī)模排名第一。
從中標(biāo)情況來(lái)看，已有超43.5GW項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，集中式光伏大EPC投資有所下滑，中標(biāo)均價(jià)為3.257元/W，較去年同期降幅達(dá)27.5%。其中，最高中標(biāo)價(jià)格為4.7元/W，項(xiàng)目為廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場(chǎng)550MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，本項(xiàng)目包含55MW/55MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)、升壓站及送出線路;最低中標(biāo)價(jià)為1.943元/W，項(xiàng)目為內(nèi)蒙古巴彥淖爾蒙能能源有限公司磴口縣160萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)+生態(tài)治理項(xiàng)目EPC招標(biāo)，承包人承擔(dān)整個(gè)項(xiàng)目所需的組件、逆變器等。
2024年上半年，集中式小EPC均價(jià)1.724元/W，相較于去年同期下滑31.2%。最高價(jià)為3.88元/W，項(xiàng)目為鹽源縣白烏160MW光伏項(xiàng)目EPC總承包，組件、逆變器采用華電集團(tuán)框采結(jié)果;最低價(jià)為0.681元/W，項(xiàng)目為赤峰渾善達(dá)克沙地100萬(wàn)千瓦風(fēng)光儲(chǔ)沙漠治理新能源示范項(xiàng)目(20萬(wàn)千瓦光伏部分)，本項(xiàng)目不包含組件、逆變器。
大基地
作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)重要路徑之一的大基地項(xiàng)目，2024年上半年，國(guó)家能源集團(tuán)、中核集團(tuán)、貴州盤(pán)江煤電集團(tuán)超1.73GW項(xiàng)目定標(biāo)。
從招標(biāo)方來(lái)看，今年上半年，超3.4GW大基地項(xiàng)目招標(biāo)中，中核集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.36GW，國(guó)家能源集團(tuán)、貴州盤(pán)江煤電集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模分別達(dá)到1.2GW、880.5MW。
從中標(biāo)情況來(lái)看，中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司中標(biāo)規(guī)模位居首位，達(dá)到684MW， 中國(guó)電建西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)電建貴州電力設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)新疆電力設(shè)計(jì)院等均有所獲。
從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，光伏基地大EPC中標(biāo)均價(jià)達(dá)到1.9元/W，其中，最高價(jià)格為2.08元/W，項(xiàng)目為關(guān)嶺縣盤(pán)江百萬(wàn)千瓦級(jí)光伏基地項(xiàng)目標(biāo)段七280MWp光伏場(chǎng)區(qū)，本工程所涉及的所有設(shè)備和材料(含備品備件、專用工具、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、勞保用品、消耗品及技術(shù)資料等)的采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?最低價(jià)格為1.825元/W，寧夏電力國(guó)能靈紹直流配套200萬(wàn)千瓦復(fù)合光伏基地項(xiàng)目EPC工程-標(biāo)段9。
光伏基地小EPC中標(biāo)均價(jià)1.776元/W，目前僅中核昌邑570MW光伏發(fā)電基地項(xiàng)目公布了中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司，該項(xiàng)目不含組件、逆變器。
分布式光伏(不含整縣)
今年上半年，全國(guó)分布式光伏維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度分布式光伏新增23.81GW，同比增長(zhǎng)31.3%，強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)之下，帶動(dòng)了分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模日趨攀升。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中核集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、南方電網(wǎng)等228家光伏電站開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)啟超29.4GW分布式光伏EPC項(xiàng)目招標(biāo)。其中，中核集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到5.59GW，排名第一;南方電網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模3.53GW，位居第二;國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模均在2GW以上。
從中標(biāo)情況來(lái)看，已有超20.6GW電站項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，分布式光伏大EPC中標(biāo)均價(jià)3.385元/W，較去年同期降幅達(dá)25%。其中，最高中標(biāo)價(jià)格為7.414元/W，項(xiàng)目為海港大清河鹽場(chǎng)進(jìn)水渠6MW、排淡溝6MW分布式光伏EPC;最低中標(biāo)價(jià)為2.065元/W，項(xiàng)目為貴州輪胎股份有限公司前進(jìn)工程胎分公司屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目。
分布式光伏小EPC中標(biāo)均價(jià)2.24元/W，較去年同期降幅達(dá)23%。其中，最高中標(biāo)價(jià)格為4.124元/W，項(xiàng)目為攀枝花西溝灰場(chǎng)地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期)，組件、逆變器采用華電框采結(jié)果;最低價(jià)為1.09元/W，項(xiàng)目為大唐重慶石柱縣工業(yè)園區(qū)分布式屋頂光伏，組件、逆變器甲供。
整縣分布式光伏
近年，整縣分布式光伏快速推進(jìn)。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國(guó)整縣分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模超6.1GW。其中，中核集團(tuán)整縣分布式光伏EPC招標(biāo)占到19%，達(dá)到1GW以上。
目前，全國(guó)整縣分布式光伏EPC定標(biāo)規(guī)模5.4GW，從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，整縣分布式光伏大EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在2.998元/W—4.117元/W，最高價(jià)的項(xiàng)目為隴西縣分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目(二期);最低價(jià)的項(xiàng)目為華能隆林整縣分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。
全國(guó)整縣分布式光伏小EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在1.37元/W—1.93元/W。最低價(jià)的項(xiàng)目為江蘇華電句容整市(四期)35MW戶用光伏項(xiàng)目，最高價(jià)格的項(xiàng)目為福建莆田涵江整區(qū)屋頂分布式光伏(一期 )。
