與2019上半年相比，2020年同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名發(fā)生劇烈波動(dòng)，表明整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，電池企業(yè)面臨著更大的壓力和挑戰(zhàn)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約22.49GWh，同比下降26.5%。
具體來看，2020年1-7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名主要有以下變化：
一、裝機(jī)電量下滑明顯。受疫情影響，2020上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展受阻，整體產(chǎn)銷量同比大幅下滑，導(dǎo)致裝機(jī)電量同比下滑明顯。
二、裝機(jī)電量TOP10排名劇烈波動(dòng)。與2019年同期相比，2020年電池裝機(jī)電量TOP10排名月度波動(dòng)較大。除了寧德時(shí)代穩(wěn)居第一之外，第2-10名的排名都在發(fā)生變化，表明整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
三、外資電池殺進(jìn)前十。受特斯拉國(guó)產(chǎn)化帶動(dòng)，LG化學(xué)和松下兩家外資電池企業(yè)在今年沖進(jìn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十，下半年裝機(jī)電量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
四、“黑馬”電池企業(yè)頻出。上半年有多家電池企業(yè)憑借配套一款爆款車型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大增，從而闖入裝機(jī)電量排名前十，但總體表現(xiàn)并不穩(wěn)定。
總體來看，2020年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，電池企業(yè)生存壓力驟增，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速，電池企業(yè)裝機(jī)掉隊(duì)現(xiàn)象頻繁。與此同時(shí)，日韓電池企業(yè)在華市場(chǎng)發(fā)展迅猛，對(duì)本土電池企業(yè)產(chǎn)生極大沖擊，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
此外，2020年國(guó)際車企加大中國(guó)市場(chǎng)電池供應(yīng)鏈布局，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的電池企業(yè)，也讓中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局走向變得更加撲朔迷離。
從1-7月單月裝機(jī)電量情況來看，除了寧德時(shí)代之外，第2-10名基本每月都在發(fā)生變化，有多家電池企業(yè)掉出前十陣營(yíng)，表明整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月進(jìn)入單月裝機(jī)電量TOP10的企業(yè)有寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、松下、國(guó)軒高科、中航鋰電、力神電池、塔菲爾、孚能科技、億緯鋰能、桑頓新能源、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、時(shí)代上汽、瑞浦能源等15家電池企業(yè)，同比減少5家。
其中，比克電池、卡耐新能源、多氟多新能源、銀隆新能源、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、宇量電池、河南鋰動(dòng)等曾在2019年1-7月進(jìn)入月度裝機(jī)電量TOP10的電池企業(yè)，在2020年同期已經(jīng)掉出前十陣營(yíng)，被LG化學(xué)、松下、塔菲爾、瑞浦能源等企業(yè)補(bǔ)位替代。
具體來看，掉出月度裝機(jī)電量TOP10的主要是圓柱和軟包電池企業(yè)，表明圓柱和軟包電池在動(dòng)力市場(chǎng)的占比進(jìn)一步下滑。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年圓柱和軟包電池分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約3.26GWh和0.85GWh，占總體的18.6%和4.8%。
從裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)來看，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能等6家企業(yè)基本穩(wěn)定在前十陣營(yíng)，但裝機(jī)排名也存在較大波動(dòng)。
其中，中航鋰電憑借配套廣汽、長(zhǎng)安旗下主力車型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，裝機(jī)排名提升明顯。
值得注意的是，在上半年的裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)中還出現(xiàn)了兩家外資電池企業(yè)。
LG化學(xué)和松下憑借為特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3配套實(shí)現(xiàn)在華裝機(jī)電量爆發(fā)式增長(zhǎng)，分別位列國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名第2和第6。
LG化學(xué)和松下進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)打破了此前中國(guó)電池企業(yè)“壟斷”本土電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，形成了中日韓“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，三星SDI和SKI也有望憑借給本土或合資外資車企配套裝機(jī)，成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、億緯鋰能、松下、力神電池、塔菲爾和時(shí)代上汽。
不過，松下、塔菲爾和時(shí)代上汽三家企業(yè)的排名并不穩(wěn)定，有可能被其它電池企業(yè)替代。
具體來看，裝機(jī)電量排名第11-20名的電池企業(yè)分別為鵬輝能源、捷威動(dòng)力、孚能科技、多氟多新能源、盟固利動(dòng)力、萬向一二三、桑頓新能源、星恒電源、欣旺達(dá)和比克電池。
上述電池企業(yè)或曾經(jīng)進(jìn)入前十陣營(yíng)，或?qū){借配套一兩款爆款車型實(shí)現(xiàn)單月裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，有望成為進(jìn)入2020年裝機(jī)電量排名TOP10的“種子”選手。
例如，塔菲爾在2020上半年發(fā)展迅速，為威馬、長(zhǎng)城、河南速達(dá)、東風(fēng)柳汽等主機(jī)廠配套，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.23GWh，進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十。
瑞浦能源憑借為寶駿E200、威馬EX5等車型配套，7月裝機(jī)量突破百兆瓦時(shí)達(dá)103.8MWh，同比暴增31倍，躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第六位。
鵬輝能源在上半年多次進(jìn)入單月裝機(jī)電量TOP10，配套上汽通用五菱E100/E200等多款車型產(chǎn)品，還在今年成功配套爆款車型五菱宏光MINI EV，全年有望進(jìn)入全年裝機(jī)電量排名前十陣營(yíng)。
捷威動(dòng)力作為軟包電池領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，1-7月實(shí)現(xiàn)軟包電池裝機(jī)電量約0.19GWh，排名第一，下半年有望裝機(jī)電量進(jìn)一步增長(zhǎng)挺進(jìn)全年裝機(jī)電量前十。
除此之外，包括孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)等曾進(jìn)入2019年裝機(jī)電量TOP10的電池企業(yè)，也有望在今年配套爆款車型重返前十陣營(yíng)。
