中國生物質(zhì)資源豐富，2007 年生物質(zhì)原料總產(chǎn)出潛力高達(dá) 9.32 億噸標(biāo)煤，其中有機(jī)廢棄物和邊際性土地占比分別為 41.1%、58.9%。從趨勢來看，江瀚咨詢預(yù)計(jì)到 2030 年秸稈、畜禽糞便和能源作物產(chǎn)量將分別新增產(chǎn)能 1.37、0.45、0.57 億噸標(biāo)煤，即生物質(zhì)原料年產(chǎn)能潛力提升至 11.7 億噸標(biāo)煤。
圖表1：中國 2007 年生物質(zhì)原料資源農(nóng)林廢棄物的狀況與2030年增量
圖表2：中國 2007 年生物質(zhì)原料資源邊際性土地的狀況與2030年增量
二、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化程度逐步提高，如農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)分工、企業(yè)分工日益發(fā)達(dá)，"小而全"的自給自足生產(chǎn)被高度專業(yè)化、商品化的生產(chǎn)所代替，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程同加工、銷售以及生產(chǎn)資料的制造和供應(yīng)緊密結(jié)合，逐步發(fā)展為農(nóng)工商一體化。這對于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著強(qiáng)大的推動(dòng)作用。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)對農(nóng)業(yè)、林業(yè)廢棄物的開發(fā)利用符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)中減量化(Reducing)，再利用(Reusing)、再循環(huán)(Recycling)的原則，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的完美詮釋。另一方面，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的興起拓展了農(nóng)林資源的用途，給農(nóng)民、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來新的機(jī)會(huì)，使之有機(jī)會(huì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系之中，而且可以使未利用的土地投入生物質(zhì)能源的原料生產(chǎn)。
圖表3：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向
三、政策加大對生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的支持2006 年前農(nóng)林廢棄物規(guī)模化發(fā)電幾乎空白。2006 年前，中國生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量約為 2,000MW，其中蔗渣發(fā)電約 1,700MW 以上，垃圾發(fā)電約 200MW，其余為稻殼等農(nóng)林廢棄物氣化發(fā)電和沼氣發(fā)電。生物質(zhì)特別是農(nóng)林廢棄物為原料規(guī)模化并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目幾乎是空白。我國生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全面加速的發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷提高節(jié)能減排的要求，并且國內(nèi)外對生物質(zhì)能的開發(fā)利用力度不斷加大，我國政府也把生物質(zhì)能的綜合利用提到了新能源開發(fā)的重要位置，加大了對生物質(zhì)能開發(fā)的政策支持力度。隨著《可再生能源法》和相關(guān)可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼等一系列政策的出臺和實(shí)施，我國生物質(zhì)發(fā)電投資熱情迅速高漲，啟動(dòng)建設(shè)了各類農(nóng)林廢棄物發(fā)電項(xiàng)目。
四、生物質(zhì)發(fā)電的潛在空間龐大近年來，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量逐年增加，由 2007 年的 220 萬千瓦增加至 2015 年的 1,708 萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá) 29.20%，表明我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展較快。但是，我國的生物質(zhì)發(fā)電主要停留在示范項(xiàng)目階段，并未形成大規(guī)模合理利用。生物質(zhì)發(fā)電在我國電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比極小，在我國新能源發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比僅為 1/10 左右。2014 年，全國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為 1,423 萬千瓦，并網(wǎng)約為 950 萬千瓦。2015 年，我國生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)核準(zhǔn)裝機(jī)容量達(dá) 1,708 萬千瓦，其中累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量約為 1,171 萬千瓦。
圖表4：2007-2015年中國生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模
資料來源：江瀚咨詢根據(jù)國家能源局《生物質(zhì)能發(fā)展"十三五"規(guī)劃》，到 2020 年，生物質(zhì)能基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。生物質(zhì)能年利用量約 5,800 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 1,500 萬千瓦，年發(fā)電量 900 億千瓦時(shí)，其中農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電 700 萬千瓦，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電 750 萬千瓦，沼氣發(fā)電 50 萬千瓦;生物天然氣年利用量 80 億立方米;生物液體燃料年利用量 600 萬噸;生物質(zhì)成型燃料年利用量 3,000 萬噸。
圖表5："十三五"生物質(zhì)能發(fā)展目標(biāo)
資料來源：江瀚咨詢根據(jù)《2013 中國生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》資料顯示，2013 農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電并網(wǎng)容量 419.5 萬千瓦，"十三五"規(guī)劃中提出 2020 年利用規(guī)模要達(dá)到700 萬千瓦，行業(yè)未來有望繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，復(fù)合增速達(dá) 7.59%。
圖表6：生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)容量及預(yù)測
